Ofertas de Deuda y de Capital
Trabajamos de la mano con la compañía, los banqueros de inversión, los colocadores bursátiles y los asesores legales y contables para estructurar transacciones de deuda o emisión de capital.
¿Cómo te podemos ayudar?
Nuestra Experiencia
Colaboramos en la estructuración de la transacción de la mano con los banqueros de inversión, los colocadores bursátiles y los equipos legales y contables.
- Colaboración en el prospecto de colocación, ya sea de emisión de capital o deuda dando cumplimiento a los requerimientos de la CNBV.
- Colaboración en la presentación a los inversionistas que se utilizará como herramienta de promoción en la emisión de capital o deuda.
- Seguimiento con los inversionistas potenciales para recabar las impresiones generadas durante las visitas de promoción de oferta en cuestión, dando retroalimentación al equipo directivo sobre los temas relevantes que pudieran afectar la imagen de la compañía.
Estrategia de Comunicación a Inversionistas
Colaboramos con ustedes en la planeación, implementación y seguimiento de la imagen corporativa a proyectar en el mercado bursátil respetando la cultura de la Compañía.
¿Cómo te podemos ayudar?
Nuestra Experiencia
- Entrenamiento al Equipo Directivo.
- Manejo de Crisis.
- Estrategias y targeting en redes sociales.
- Realizamos Estudios de Percepción de Mercado con analistas e inversionistas para recabar comentarios y observaciones para dar retroalimentación al equipo directivo.
- Detectamos oportunidades de mejora en imagen y entrega de resultados para reafirmar confianza y compromiso.
- Mantenemos comunicación constante hacia el inversionista con información pública recurrente y precisa.
Eventos de Promoción Bursátil
Apoyamos en la preparación de Investor Days en Estados Unidos, México y/o América Latina; así como con la organización y logística de eventos bursátiles, roadshows, aniversarios de listado en el NYSE y otras celebraciones.
¿Cómo te podemos ayudar?
Nuestra Experiencia
- Colaboramos con materiales para el evento, incluyendo presentaciones, discursos, eventos relevantes y otros.
- Apoyamos en resaltar los selling points de la empresa, incluyendo resultados financieros y operativos significativos.
- Generamos información sobre la audiencia objetivo: perfil, portafolio y tamaño de los inversionistas.
- Lidereamos la logística, organización y difusión del evento.
- Recabamos comentarios posteriores de los inversionistas visitados y/o de la cobertura de analistas para dar retroalimentación al equipo directivo.
Disclosure de Información
Preparamos los documentos públicos para emitir al mercado, tanto en inglés como en español. Distribuímos esta información a los diferentes medios de difusión en México y en el extranjero.
¿Cómo te podemos ayudar?
Nuestra Experiencia
- Generamos comunicados de prensa sobre eventos relevantes corporativos u operativos.
- Redactamos reportes financieros trimestrales y guidance de resultados.
- Optimizamos páginas de internet especializadas en Relación con Inversionistas.
- Redactamos el Speech de Resultados Trimestrales, así como la logística y entrenamiento del equipo directivo para poder responder a preguntas en un tono claro, con pronunciación adecuada y dando respuestas eficaces a cuestionamientos difíciles.
- Colaboramos en la elaboración del Reporte Anual Corporativo, el Anexo N de la CNBV y Reportes Ambientales, de Sustentabilidad y Gobernabilidad (ESG).
- Adicionalmente, apoyamos en las actividades diarias o extraordinarias del back office de Relación con Inversionistas que pudieran incluir: Asambleas y proxys, Juntas de Consejo de Administración y Comunicación Corporativa.
